3CX CLOUD LT CRM
Klienci, transakcje, połączenia i poczta — w jednym systemie
3CX Cloud LT CRM to zarządzanie klientami w tym samym systemie, w którym zespół sprzedaży widzi całą historię kontaktów z klientem, dzwoni prosto z karty, wysyła oferty i faktury, a sztuczna inteligencja przygotowuje podsumowanie przed każdą rozmową. Nie trzeba podłączać osobnego systemu.
Gdzie przechowywane są wszystkie informacje o kliencie?
Każda firma i kontakt mają własną kartę: połączenia, e-maile, notatki, transakcje, zadania i pliki ułożone w jednej historii. To Wy dopasowujecie strukturę danych do firmy, a nie firmę do systemu.
Karta z pełną historią
Firma, jej kontakty i transakcje oraz każde połączenie i e-mail — w jednym oknie.
Własne pola i etykiety
Osiem typów pól, pola wymagane, formuły i kolorowe etykiety.
Własne obiekty
Umowy, obiekty lub sprzęt z własnymi polami i powiązaniami z firmami i transakcjami.
Import i duplikaty
Import z CSV i Excela z podglądem, eksport według filtra, scalanie duplikatów.
Jak zarządzać transakcjami od pierwszego kontaktu do faktury?
Transakcje przechodzą przez Wasze etapy sprzedaży, a z pozycji transakcji jednym kliknięciem powstaje oferta i faktura. Transakcja bez aktywności robi się czerwona, aby żadna nie została zapomniana.
Kilka procesów sprzedaży
Własne etapy z prawdopodobieństwem, polami wymaganymi, wskazówkami i przyczynami przegranej.
Produkty i oferty
Katalog produktów, pozycje transakcji i oferta z publicznym linkiem, PDF i akceptacją.
Faktury
Z oferty lub transakcji, ciągła numeracja, PDF, wysyłka i status płatności.
Transakcje bez aktywności
Etapy mają limity czasu, a odpowiedzialny dostaje przypomnienie, zanim transakcja ostygnie.
Czy połączenia i e-maile trafiają do CRM?
Tak — sam CRM jest miejscem pracy dla rozmów. Dzwonicie prosto z karty lub listy, a e-maile, wspólna skrzynka zespołu i korespondencja w językach obcych są widoczne przy tym samym kliencie.
Dzwonienie z karty
Kolejka połączeń z dowolnej listy i rekomendacja najlepszej pory na telefon.
Poczta z priorytetami
E-maile są sortowane według ważności i pilności, a z e-maila powstaje zadanie lub spotkanie.
Wspólna skrzynka zespołu
E-maile na info@ lub sales@ są rozdzielane w zespole ze statusami i notatkami wewnętrznymi.
Korespondencja w językach obcych
Przychodzący e-mail jest tłumaczony dla handlowca, a odpowiedź trafia do klienta w jego języku.
Co 3CX Cloud LT CRM robi ze sztuczną inteligencją?
Sztuczna inteligencja przejmuje pracę, której nikt nie lubi: przygotowuje podsumowanie przed rozmową, po rozmowie proponuje zmiany w CRM i odpowiada na pytania o dane prostym językiem. Decyzję zawsze zatwierdza człowiek.
Podsumowanie przed rozmową i po niej
Przed rozmową — podsumowanie klienta, po niej — proponowane pola, etap, zadanie i e-mail.
„Zapytaj CRM”
Pytania o klientów i transakcje prostym językiem, z linkami i akcjami.
Pola AI z internetu
Dane firmy są uzupełniane z danych rekordu lub z internetu, ze źródłami.
Wnioski dla kierownika
Wzmianki o konkurencji, nietypowe spadki i tygodniowe podsumowanie.
Jak CRM sam kontynuuje pracę z klientem?
Sekwencje, kampanie i ankiety działają według przygotowanych przez Was szablonów, a wygrana transakcja automatycznie staje się projektem z zadaniami. Zespołowi zostają rozmowy, a nie przypomnienia.
Sekwencje z rozgałęzieniami
E-maile i zadania według dni, rozgałęzienia według wyniku rozmowy, zatrzymanie po odpowiedzi klienta.
Kampanie e-mailowe
Odbiorcy według widoku i zgody, podwójna zgoda, planowanie, otwarcia i kliknięcia.
Ankiety NPS
Po wygranej transakcji lub zgłoszeniu; niska ocena od razu staje się zadaniem.
Projekty po sprzedaży
Szablony z fazami i datami — projekt powstaje po wygraniu transakcji.
Co widzi kierownik sprzedaży?
Kierownik widzi lejek, cele, prognozę i pracę każdego handlowca, a uprawnienia i terytoria sprawiają, że każdy widzi tylko to, co powinien.
Raporty i cele
Lejek, skuteczność, długość cyklu, prognoza i cele przychodów oraz aktywności.
Przychody cykliczne
Subskrypcje, MRR i ARR, odnowienia umów i odejścia klientów.
Prowizje i premie
Plany z procentami, progami i produktami, raport ze szczegółami.
Uprawnienia, terytoria i RODO
Widoczność, akceptacje, dziennik zmian, zgody i usuwanie danych.
Jakie funkcje ma 3CX Cloud LT CRM?
Cały system na jednej liście — od karty klienta po prowizje.
Klienci
- Firmy i kontakty
- Własne pola, etykiety i formuły
- Własne obiekty
- Filtry i zapisane widoki
- Działania masowe
- Import i eksport
- Scalanie duplikatów
- Pliki przy rekordach
- LinkedIn → CRM
Sprzedaż
- Kilka procesów sprzedaży
- Tablica i tabela transakcji
- Katalog produktów
- Oferty z publicznym linkiem
- Faktury
- Waluty
- Akceptacje i rabaty
- Terytoria
- Subskrypcje i odnowienia
Komunikacja
- Dzwonienie z karty
- Kolejka połączeń z listy
- Poczta z priorytetami
- Wspólna skrzynka zespołu
- Tłumaczenie e-maili
- Automatyczne podpisy
- Komentarze i @wzmianki
- Centrum powiadomień
- Notatki ze spotkań
AI i automatyzacja
- Podsumowanie przed rozmową
- Proponowane zmiany po rozmowie
- „Zapytaj CRM”
- Pola AI
- Sekwencje z rozgałęzieniami
- Kampanie e-mailowe
- Ankiety NPS
- Zgłoszenia klientów
- Projekty
Najczęstsze pytania
Czym jest 3CX Cloud LT CRM?
To system zarządzania klientami 3CX Cloud LT, w którym razem są firmy, kontakty i transakcje, dzwonienie, poczta, oferty, faktury i wsparcie sztucznej inteligencji. To nie integracja z innym systemem — CRM jest częścią samego 3CX Cloud LT.
Jak włącza się CRM?
CRM włącza się osobną licencją, a miejsca przydziela się użytkownikom, którzy go potrzebują. Można go używać samodzielnie lub razem z kampaniami połączeń.
Czy można przenieść dane z innego CRM lub Excela?
Tak. Firmy, kontakty i transakcje importuje się z plików CSV lub Excel: pola są mapowane, wynik sprawdza się przed zapisem, a duplikaty są wykrywane i scalane.
Czy połączenia i e-maile są widoczne w karcie klienta?
Tak. Dzwonicie prosto z karty lub listy, a połączenia, e-maile, notatki i zadania pokazują się w jednej historii klienta.
Jak 3CX Cloud LT CRM wykorzystuje sztuczną inteligencję?
Przed rozmową przygotowuje podsumowanie klienta, po rozmowie proponuje zmiany pól, etapu, zadania i e-maila, sortuje e-maile według ważności i odpowiada na pytania o dane. Zmiany zatwierdza człowiek.
W jakich językach działa CRM?
Interfejs działa po litewsku, angielsku, polsku, łotewsku i estońsku. E-maile do klientów można przed wysłaniem przetłumaczyć na język klienta.
Powiązane rozwiązania
CRM działa razem z innymi możliwościami 3CX Cloud LT.
Zobacz CRM na żywo
Zamów demonstrację — 3CX Cloud LT pokaże, jak CRM wyglądałby z Waszym procesem sprzedaży.
