INTEGRACJA Z CRM I ERP
Uniwersalny moduł dla Państwa CRM, ERP lub systemu księgowego — 3CX Cloud LT
Integracja oznacza, że telefonia i Państwa system biznesowy przestają być dwoma osobnymi oknami: dane połączenia wędrują do CRM lub ERP, a z tych systemów wracają komendy do telefonii. Pracownik pracuje tam, gdzie pracuje zawsze, i niczego nie przepisuje ręcznie. Poniżej opisano, co przechodzi przez to połączenie, czym można sterować i od czego zaczyna się praca.
Jak działa uniwersalny moduł integracyjny?
Zamiast osobnej integracji dla każdego systemu używany jest jeden moduł, który dopasowujecie do swojego CRM lub ERP. Przez niego Państwa system otrzymuje zdarzenia połączeń i historię połączeń, a nagranie rozmowy można pobrać.
Połączenie działa w obie strony: telefonia zgłasza, co dzieje się z połączeniem, a Państwa system może wydawać komendy — rozpocząć połączenie, przekazać je albo zakończyć. Nie trzeba więc czekać, aż powstanie osobna integracja właśnie dla Państwa programu.
Jeden moduł
To samo połączenie dopasowuje się do różnych systemów CRM, ERP i księgowych.
Połączenie dwustronne
Zdarzenia idą do Państwa systemu, komendy — z powrotem do telefonii.
REST Full API
HTTPS, JSON i Bearer authentication; zdarzenia przekazywane są przez webhooki.
Zakres zależy od systemu
Ile danych da się powiązać, zależy od tego, co ten system udostępnia przez własne API.
Co pracownik widzi i może zrobić w karcie?
Połączenie przychodzące automatycznie wiąże się z rekordem klienta, a karta pojawia się na ekranie jeszcze przed odebraniem. Z tej samej karty rozpoczyna się też połączenie wychodzące, a rozmową można sterować bez opuszczania okna.
Kto dzwoni
Karta otwiera się po numerze — pracownik widzi klienta, jego historię i kontakty.
Połączenie jednym kliknięciem
Połączenie wychodzące inicjuje się z karty jednym wywołaniem API.
Sterowanie w trakcie rozmowy
Odebranie, przekazanie, zawieszenie i zakończenie.
Wyświetlany numer
Można wskazać, jaki numer zewnętrzny (CallerID) widzi klient.
Jakie zdarzenia połączeń otrzymuje Państwa system?
Każdy etap połączenia przekazywany jest osobnym zdarzeniem przez webhooki — dane przychodzą od razu, a nie na zapytanie cykliczne. Dostępne są też informacje o aktywnych połączeniach i statusach agentów.
Połączenia przychodzące
Zdarzenia o połączeniu od jego początku do końca.
Połączenia wychodzące
Te same zdarzenia dla połączeń rozpoczętych z Państwa systemu.
Aktywne połączenia
Widać, które rozmowy trwają właśnie teraz.
Statusy agentów
Zajęty, wolny albo inny status — widoczny w czasie rzeczywistym.
Jak historia rozmowy i nagranie trafiają do CRM?
Po rozmowie połączenie zostaje zapisane w karcie klienta: kierunek, czas trwania i uczestnicy. Przekazywany jest też link do nagrania, a samo nagranie można pobrać — szukanie w systemie telefonicznym nie jest potrzebne.
Połączenia są rejestrowane
Każda rozmowa trafia do historii klienta automatycznie.
Nagranie rozmowy
Nagranie jest dostępne z karty i pobierane przez to samo API.
Wszystko w jednym miejscu
Połączenia, SMS i korespondencja widoczne są przy tym samym kliencie.
SMS tą samą drogą
Wiadomości wysyłane i odbierane są przez to samo API co połączenia.
Z jakimi systemami następuje integracja?
Poniżej systemy, z którymi pracujemy najczęściej. Jeśli Państwa systemu nie ma na liście, integracja powstaje według jego API, a zakres zależy od tego, co ten system udostępnia.
Systemy CRM
amoCRM, Bitrix24, HubSpot, Salesforce, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Freshsales, Nutshell, Vtiger, ConnectWise.
ERP i księgowość
1C, Datev, Microsoft Dynamics 365 i inne systemy zarządzania firmą.
Środowisko Microsoft
Microsoft Office 365, Outlook i MS Exchange.
Bazy danych
PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis.
Od czego zaczyna się praca?
Najpierw ustalamy, jaki system podłączacie i jakich danych z niego potrzeba — dopiero wtedy wiadomo, co realnie da się powiązać. Zakres i przebieg prac zapisywane są w umowie.
Omawiamy przypadek
Jaki system, jakie dane i jakie działania mają być dostępne.
Dostęp do API
Otrzymujecie dostęp do REST API: HTTPS, JSON i Bearer authentication.
Moduł jest dopasowywany
Moduł zostaje uzgodniony z polami i działaniami Państwa systemu.
Sprawdzenie i uruchomienie
Działanie sprawdzamy prawdziwymi połączeniami, dopiero potem przekazujemy zespołowi.
Najczęstsze pytania
Czym uniwersalny moduł różni się od osobnej integracji?
Osobną integrację pisze się pod jeden konkretny program, a uniwersalny moduł dopasowuje się do systemu, którego już używacie. Nie trzeba więc czekać, aż powstanie integracja właśnie dla Państwa CRM lub ERP.
Jakie dane o połączeniu otrzymuje Państwa system?
Zdarzenia połączeń przychodzących i wychodzących, informacje o aktywnych połączeniach i statusy agentów. Po rozmowie przekazywana jest historia połączenia z linkiem do nagrania.
Czy nagranie rozmowy można pobrać?
Tak. Nagranie jest dostępne z karty klienta i pobierane przez to samo REST API — szukanie w systemie telefonicznym nie jest potrzebne.
Czy można dzwonić prosto z karty klienta?
Tak. Połączenie wychodzące inicjuje jedno wywołanie API, a rozmowę można odebrać, przekazać, zawiesić i zakończyć tą samą drogą. Można też wskazać wyświetlany numer zewnętrzny.
Z jakimi systemami następuje integracja?
Z amoCRM, Bitrix24, HubSpot, Salesforce, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Freshsales, Nutshell, Vtiger, ConnectWise, 1C, Datev, Microsoft Dynamics 365, Office 365, Outlook, MS Exchange oraz bazami danych: PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis.
Co zrobić, jeśli naszego systemu nie ma na liście?
Integracja powstaje według API tego systemu. Zakres zależy od tego, co system udostępnia — dlatego pierwszym krokiem jest ustalenie, jakich danych i działań potrzeba.
Co jeszcze działa na tym samym API
Te same dane wykorzystywane są też w tych rozwiązaniach 3CX Cloud LT.
Omówmy Państwa system
Napiszcie, jakiego CRM lub ERP używacie i jakich danych z niego potrzebujecie — odpowiemy, co realnie da się powiązać z 3CX Cloud LT.
